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天然气市场 全球看涨

  2017年,全球天然气消费增速重回过去十年水平,其中亚太消费大幅增长,欧洲消费趋稳,北美消费5年来首次出现负增长。与此同时,全球天然气产量继续增长,供需仍显宽松。预计2018年全球天然气市场供需继续宽松,供应过剩加剧,比2017年增加25%以上。

  消费增速重回过去十年水平

  2017年,全球天然气消费约3.62万亿立方米,增速为2.2%,高于2016年1.8%,回到过去10年平均水平2.2%。

  2017年,全球分地区天然气消费占比与5年前相比,北美地区、中南美地区、欧洲、欧亚大陆呈下降趋势,亚太地区、中东地区、非洲则逐渐上升,进一步印证了消费东移趋势。美国和俄罗斯仍是排名居世界前两位的天然气消费大国。2017年,预计美国和俄罗斯天然气消费量合计1.16万亿立方米,占全球消费总量的31.9%;其他排名前十的天然气消费国家消费量合计为1.01万亿立方米,占全球消费总量的27.6%。

  亚太与北美消费增减形成反差

  北美消费出现近5年来首次负增长。预计2017年北美天然气消费量为9521亿立方米,比上年下降0.9%。其中美国天然气消费较2016年稳中有降,降幅1%,墨西哥下降18%,加拿大上升8%。

  亚太消费增速回弹至近10年最高。预计2017年亚太天然气消费量为7948亿立方米,比上年大增10%。主要原因是中国消费大幅增长;韩国减煤抑核扭转前两年负增长态势,消费回暖。

  欧洲消费稳定增长。预计2017年欧洲天然气消费量为5117亿立方米,比上年上升5.2%。主要是由于2017年初极寒天气、煤价上升、库存下降带动欧洲消费稳步增长。

  供应增长 市场宽松

  产量稳步提升,俄罗斯贡献突出。预计2017年全球天然气产量约3.7万亿立方米,同比增速2.7%(2016为1%)。从生产区域分布来看,除北美地区、中南美地区和欧洲以外,其他地区均有不同程度增长。其中,亚太地区增幅最大,产量为6049.8亿立方米,比上年增长7.8%。美国是全球第一产气大国,2017年产量为7452亿立方米,比上年下降1.2%;俄罗斯是全球第二产气大国,产量为6700亿立方米,比上年增长4.7%。

  LNG液化能力持续提升。2017年,全球LNG液化能力上升至3.53亿吨/年,同比增长13.8%。新增LNG液化能力主要集中在亚太、北美地区。美国、澳大利亚、马来西亚和俄罗斯4个国家新投产6个项目,共8条生产线,合计能力3415万吨,是2016年增量的1.26倍。

  贸易增长 线路增多

  预计2017年全球天然气进出口贸易量约为1.15万亿立方米,比上年增长5.6%,较2016年增速增加0.8个百分点。LNG贸易线路增多是2017年全球天然气贸易最大特点。

  全球LNG贸易量比上年增长12.5%。2017年,全球LNG贸易量为2.87亿吨(3900亿立方米),比上年增长12.5%,较2016年6.5%增速大幅提高。LNG进口增量主要来自亚洲和欧洲,出口增量主要来自亚太和北美。

  亚洲LNG进口需求大幅回升。2017年,亚洲LNG进口总量为2.09亿吨,同比增长6.2%,高于2016年同期增速(6%)。中国、韩国、中国台湾地区和巴基斯坦等带动亚洲LNG进口需求大幅上涨。

  欧洲LNG进口同比增长11.5%。2017年,欧洲LNG进口量约4687万吨,同比增长11.5%。增量主要来自法国、意大利、葡萄牙、西班牙和土耳其。欧洲本土天然气产量大幅下降是促进LNG进口快速增加的主要因素。

  美国LNG出口助增贸易线路。随着切尼尔公司SPLNG出口能力增加,2017年,美国共计195艘LNG货船(1307万吨)出口至拉美、欧洲和亚洲等28个国家和地区,出口量是2016年的4.4倍,目的地国家较2016年增加10个。

  澳大利亚出口量快速增长。2017年,澳大利亚LNG出口量为5311万吨,同比上升20.4%,出口目的地由2013年的5个增至2017年的15个。

  2017年,随着国际油价回暖,全球气价触底回升。欧洲NBP和东北亚LNG进口均价随油价走势呈现不同程度上涨;受美国LNG出口增加、供需差收窄影响,HH价格同比上涨;东北亚LNG现货价格同比回升。

  北美天然气价格回升,年内价格波动幅度较小。2017年,HH年均价格为2.96美元/百万英热单位,比上年上涨18.2%。受出口稳定增加、供应低速增长、库存水平回落等影响,二三季度均价为3美元/百万英热单位,同比上涨20.5%;四季度均价为3.5美元/百万英热单位,同比下跌4.3%。

  欧洲天然气价格大幅上涨,年内两度冲高。2017年,欧洲NBP年均价为5.8美元/百万英热单位,比上年上涨24.7%。受极寒天气、煤价高企和供应能力不稳定等影响,年初价格突破7美元/百万英热单位;由于油价上涨和对冬季库存能力不足的担忧支撑气价上行,加上寒潮来临、输气管道爆炸以及北海油气田输气管道检修,促使年底价格回升至8.99美元/百万英热单位。

  亚洲LNG进口需求增加,LNG进口价格探底回升。2017年,在中国、韩国、中国台湾地区和巴基斯坦等亚洲国家及地区LNG进口需求上升和国际油价回暖的影响下,东北亚LNG进口均价探底回升,全年均价约为7.7美元/百万英热单位,比2016年上涨15.6%。

  全球LNG现货价格回升,全年呈U形走势。2017年,中国、韩国、印度和中国台湾地区LNG现货需求增加,全球LNG现货平均价格回升。从全年走势看,受冬季供暖采购高峰、项目检修以及供应回弹等影响,LNG现货价格呈U形走势。2017年,东北亚LNG现货均价为6.89美元/百万英热单位,比上年上涨22.7%,其中,日本、韩国、中国、中国台湾地区和印度LNG现货平均价格涨幅均在21%~23%之间。亚洲LNG现货价格与欧洲NBP价格走势趋同,价差从2015年的1.21美元/百万英热单位上升到1.62美元/百万英热单位。

  2018年,预计全球天然气市场供需继续宽松,全球天然气需求有望稳步增至3.67万亿立方米,比2017年增长1.7%。在供应方面,全球天然气产量约3.78万亿立方米,增长2%,全球LNG供应剩余能力将进一步扩大至6000万~8000万吨/年,供应过剩加剧,比2017年增加25%以上。

  2018年全球天然气需求预计增至3.67万亿立方米,比上年增长1.7%。

  2018年,全球天然气供应能力将加速上升。全球计划投产7个新建LNG液化项目,设计能力2421万吨/年。预计,全球LNG液化能力将增至3.8亿吨/年,比2017年上升9%。LNG新增产能集中在美国和澳大利亚,占比达97%。

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